Peter är en ensam pojke som bor med sin farfar nära en skog. Han har svårt att få vänner och lär istället känna en anka, en kråka och en katt. Peter får inte vara i skogen där den farliga vargen finns. En dag kan pojken inte längre tygla sin nyfikenhet och han ger sig ut med vännerna på ett äventyr långt in i skogen. Där möter de vargen och Peter måste använda allt sitt mod för att lyckas överlista honom. Filmen kan upplevas som obehaglig, men har ett lyckligt och kanske lite oväntat slut.
Samtidigt som den tecknade filmen visas spelar Jönköpings Sinfonietta kompositören Prokofjevs dramatiska musik live. Varje karaktär i den ryska folksagan gestaltas musikaliskt av ett instrument och får ett eget ledmotiv. Innan allting börjar introducerar sagoberättaren publiken för de olika rollerna och deras instrument.
Textförfattare och kompositör Sergej Prokofjev
Animerad film BreakThrufilms
Regi Camilla Ekelöf
Medverkande En berättare, dirigent och musiker ur Jönköpings Sinfonietta
