John Bauers fascinerande bildvärld och berättelse blir till ett lekfullt, roligt och finstämt möte utifrån ett barns synvinkel. Ett möte mellan en skådespelare, en pianist och en gammal låda från mormors vind som är full av överraskningar.
John Bauer skrev manus och Hugo Alfvén komponerade musiken till baletten Bergakungen som hade urpremiär på Operan i Stockholm 1923. På samma vis som Alfvéns musik fortsätter locka lyssnare engagerar Bauers berättelser och bilder nya generationer. I den här lekfulla och innerliga versionen med inspiration från Bergakungen vävs bild, dramatik och musik samman till en fängslande musikföreställning. Bergakungen och hans troll vaknar på nytt I Bauerskogen.
